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预调酒:中国市场高速渗透

作者: 51酒水网 发布时间: 2019年12月20日 04:02:27

这是招商证券食品饮料研究团队去年10月份的报告,预调酒刚刚兴起时候写的,部分数据预测的同现在相比稍有偏差,不过整体的趋势还是相同的,希望对正在和拟进军预调酒行业的企业有所帮助!

预调酒作为低酒精度混合饮料,在欧美市场业已成熟,并曾在日本市场快速增长。数据显示全球预调酒人均消费0.6升,但中国消费水平仅为其1/6。我们认为,国内预调酒市场将迎来高速渗透期,预计仍有5倍增长空间,目前来看,行业龙头锐澳和冰锐优势明显,未来将不乏新进入者的竞争,行业格局难言确定。

预调酒行业:起源于欧洲,兴盛于亚洲,大陆空间仍大。由于预调酒具有“低酒精度、果汁混合、标准化产品”等特点,另外产品加入果汁后,外观缤纷艳丽赏心悦目,产品一经推出即为广大年轻的时尚族群推崇,并迅速风靡全球,特别是在日本、澳大利亚、新西兰及东南亚市场得到很大的发展。2013年全球预调酒人均消费为0.6升,大陆仅为0.08升,不足世界平均水平的1/6,市场空间仍然巨大;

欧美市场:市场已然成熟、公司份额稳定。欧美市场预调酒消费量在人均在2.5升左右,占酒精饮料的比例在2%,呈现平稳饱和的特征。法国从2007年的人均0.85升逐步下降到2012年0.76升,英国2007年人均消费1.96升,在2012年为2.08升。帝亚吉欧是全球最大的预调酒生产商,占全球份额在10%以上。但2007年之后公司的预调酒占比不断下降,主要是公司走高端化战略对该业务重视不够,另一方面其欧洲市场的RTDs一直处于下降状态;

日本市场:预调酒快速渗透、市场规模达到高位后保持稳定。日本预调酒市场经历两大阶段。第一阶段:产品爆发,快速渗透(1998-2003年),日本预调鸡尾酒在90年代就开始发展,1998-2001年间快速渗透,1999年同比增速接近100%,2000年同比增速40%,2013年日本预调酒市场规模约为118亿人民币,城市化率高与消费传播,是日本预调酒市场快速渗透的主要原因。第二阶段:高位平稳,缓慢增长(2003年-今),随着产品渗透达到一定程度,预调酒行业在日本市场发展进入缓慢增长期,稳定期间,产品消费增长更多依赖于消费水平提高;

中国市场:迎来高速渗透期,仍有5倍行业空间,未来格局难言确定。预调鸡尾酒行业在中国经历了零星消费、强者进入、格局初现、快速渗透四个阶段,虽然起步较晚,但增长很快,销售规模由2009年的600万箱迅速增至2013年的1700万箱。目前市场上冰锐(BREEZER)与锐澳(RIO)的龙头优势明显,两家公司通过渠道侧重和品牌营销抢占市场份额。长期来看行业空间巨大,流通渠道将为行业打开更大的发展空间,预计行业规模将达到5.5-6.5亿升,与目前相比仍有5倍空间。与此同时,更多企业(尤其是大型食品饮料企业)将会进入预调酒行业,行业格局难言确定。

一、预调酒:起源于欧洲,迎合年轻人群,大陆空间仍大

(一)产品发展史:起源于欧洲,兴盛于亚洲

预调鸡尾酒最早于20世纪80年代诞生于欧洲,预调酒主要是以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等作为基酒,加入各种口味的果汁而成的混合酒精饮料。由于预调酒口味清爽,富有果汁香味,再加上产品外观缤纷艳丽赏心悦目,一经推出即为广大年轻的时尚族群推崇,并迅速风靡全球,特别是在日本、澳大利亚、新西兰及东南亚市场得到很大的发展,以至于成为一种新的酒吧、聚会文化。

(二)人均消费量:2013年全球为0.6升,大陆不足1/6。2013年全球预调酒产量为40亿升,规模为700亿人民币,人均消费0.6升,中国不到0.1升,仅为全球平均水平的1/6。在所有地区中,日本的总量最高,为7.5亿升,人均6升左右。德国次之,为6.4亿升,人均8升,美国5.2亿升,人均1.8升。2013年中国总量1.1亿升,人均0.08升。

(三)流行原因:低酒精度、果汁混合、标准化产品

(1)低酒精度。酒精含量只有3-7%,迎合了年轻消费者轻松化、便捷化、自我化的消费心理,喝酒不再是一种让人倍感压力的社交方式,也不再是一种外界强加给个人行为的压力;

(2)果汁混合。含有3-10%的果汁,一方面让产品外观更加靓丽,有助于年轻消费者(尤其是女性消费者)的冲动消费与重复购买,另一方面增加饮用趣味和口感好评;

(3)标准化产品。为产品生产上量、终端标准化出售和大范围铺货提供基础(80年代之前,人们在酒吧中饮用通常是现场调制的鸡尾酒,而不是预先调制好的瓶装鸡尾酒)。

(四)预调酒地位:占全球酒精饮料比重低,日本占比较高