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港股第一个白酒IPO,估值超300亿

作者: 51酒水网 发布时间: 2023年01月24日 16:49:12

  春节饮白酒,意外撑起一个IPO。

  这将是白酒教父吴向东的第二个IPO。

  投资界-天天IPO获悉,珍酒李渡集团有限公司(简称“珍酒李渡”)最近披露招股书,拟赴港上市,有望成为港股第一个白酒IPO。

  相比起珍酒李渡,背后的白酒大佬吴向东可能更为人熟知。从背靠五粮液做贴牌酒起家,到让金六福家喻户晓,再到收购十多家酒厂,一手打造了A股“酒类流通第一股”——华致酒行,吴向东的白酒生意做到了坐拥数百亿的财富,一举成为湖南省株洲市首富。

  如今,54岁的吴向东又带着珍酒李渡站到了港股IPO大门前。众所周知,最近几年A股市场对于白酒类企业并不太友好,如果珍酒李渡在港股市场能成功闯关,也许为一众跃跃欲试的白酒品牌冲出一条IPO新路。毕竟,眼下还有VC依然坚定看好白酒。

  株洲首富第二个IPO

  估值超300亿,KKR悄悄投了

  吴向东的创业史,更像是中国几十年白酒市场变迁的缩影。

  1969年,吴向东在湖南省醴陵市出生。1992年毕业后,吴向东便进入姐夫傅军旗下的新华联集团工作,他的白酒事业从这里起步。1996年,27岁的吴向东开始学着卖白酒,并在同年拿下五粮液旗下川酒王的代理权,短短一年时间内帮川酒王打响了名声,直接推到湖南白酒第一品牌的位置。首战告捷,这为吴向东和五粮液之后的合作奠定了基础。

  随着市场白热化竞争,经销商的日子越来越难,吴向东萌生自创白酒品牌的想法。但想借助“巨人”的力量,于是他想到了五粮液,还自创了OEM模式,也就是我们常说的“贴牌生产”。

  之后,吴向东顺理成章地与五粮液签订OEM代工协议。1998年底,第一瓶金六福在五粮液酒厂生产面市,吴向东在白酒业开创了贴牌生产模式。

  “金六福”品牌诞生之后,吴向东当务之急要给金六福打响名声。他斥巨资取得央视广告权、赞助高规格的体育赛事,在各大渠道发布广告。还记得中国男足冲进世界杯那年,吴向东找来米卢担任代言人,米卢身着唐装说着那句:“中国人的福酒,金六福。”

  高曝光度让金六福短短几年进入了亿万家庭餐桌,也迅速成为国民白酒。2008年底,金六福营业额已超60亿元,仅次于茅台、五粮液。

  在金六福高歌猛进的同时,吴向东也没有闲着,他开始进入前端白酒生产制造领域。2001年到2009年期间,他不断整合地方酒厂,先后收购了广东德庆无比养生酒业、云南香格里拉酒业、湖南湘窖酒业、安徽临水酒业、江西李渡、贵州珍酒等十余家地方性酒企。此外,吴向东还掌控了不少中低端白酒品牌,比如榆树钱、今缘春、雁峰、无比、临水、湘山及太白等。

  不仅如此,吴向东还同时进入了白酒终端流通领域。2005年,他成立了华致酒行。华致酒行的第一家门店,开在吴向东的家乡醴陵。近年来,华致酒行搭乘消费升级的红利东风,实现了业绩快速增长。2019年至2021年,分别实现营业收入37.38亿元、49.41亿元和74.6亿元。2019年,华致酒行成功在深交所上市,成为中国第一家酒类流通领域A股上市公司。

  自此,吴向东便打通了酒类产业的全链路,从前端酒厂生产到经销渠道到终端消费者平台,一一攻破。他在业界被誉为“白酒教父”,但白酒产业也只是吴向东资本版图的一部分。目前,吴向东实际控制的金东集团,旗下共有华致酒行、华泽酒业集团、金东投资三个产业板块。涉足金融、文化旅游、新能源、互联网、酒业等多个产业。在2022年胡润全球富豪榜上,吴向东的财富达260亿元,位居全球第854名,成为新晋株洲首富。

  要说吴向东还有遗憾,那就是还没有打造一款高端酒。在多年的并购中,吴向东收购的酒厂规模中等,品牌影响力仅限于区域。曾有媒体报道,吴向东曾坦言犯下最大错误,就是错过了名酒厂。

  于是,吴向东带着珍酒李渡来了。其实早在2003年,吴向东陆续收购湖南知名白酒品牌湘窖和开口笑;2009年,他又收购了定位中高端的贵州酱酒品牌珍酒和江西的李渡,2021年,吴向东通过一系列的股权并购将四者打包成了现在的拟上市主体——珍酒李渡。

  

港股第一个白酒IPO,估值超300亿

  (官网上部分产品)

  从股权上看,珍酒李渡的股权结构较为集中。吴向东通过全资持有珍酒控股,拥有公司81.28%的股权,投资公司KKR控制的Zest Holdings持股16.2%,大中华网讯持股2.5%。