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消费拨云见日多项指数上涨 政策暖风频吹需求端

作者: 51酒水网 发布时间: 2023年01月25日 06:07:18

消费拨云见日多项指数上涨 政策暖风频吹需求端

  《投资者网》乔丹

  2023年,是国内疫后经济的复苏之年,随着防疫政策优化调整,消费场景正逐渐恢复。加之各地相继推出促消费政策举措,带动烟火气加速回归。

  显著的消费复苏迹象,扩大内需战略的持续推进,也催动了消费各子行业板块的持续走强,各大指数火力全开,气氛拉满,消费边际效应的向好是显而易见的。

  多项指数上涨 白酒最“靓仔”

  从春节前的板块涨跌幅来看,消费可谓是“拨云见日”,尤其是食品饮料行业。

  2023年1月9日-13日,上证综指上涨1.19%,深证成指上涨2.06%,沪深300上涨2.35%,其中,食品饮料板块(申万)上涨4.05%,跑赢上证综指2.86个百分点,在申万31个一级子行业周涨跌幅中排名第2位。

  各细分领域上,白酒板块一骑绝尘,涨幅达到4.65%;其次是软饮料、调味发酵品、零食、啤酒,涨幅在2%上下;乳品、肉制品、其他酒类等则呈现负增长。 

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  民生证券认为,白酒的好行情,得益于春节返乡潮刺激下,宴请及礼物赠需求增加,白酒高库存去化进程加快所致。其中,涨幅居前的为天佑德酒(002646.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、舍得酒业(600702.SH)伊力特(600197.SH)、今世缘(603369.SH)。 

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  其他行业指数亦有涨有跌,纺织制造板块上涨1.62%,品牌服饰板块上涨 0.88%,社会服务板块则下跌 0.36%。

  节前,《投资者网》走访了北京几家品牌酒水零售门店,看到店内货源充足。在望京的一家门店外,还堆积了不少刚刚卸下的货品。销售小哥说,对这个春节期间的销售乐观。从12月底以来,来买酒的人明显多了。在聊到哪个档次的白酒更受喜爱时,售货小哥笑的合不拢嘴,连忙说,都有都有,包括2000多的生肖茅台,还有次高端,各个品牌不同档次都卖的不错。

  消费边际效应的向好是显而易见的。美团数据显示,多地餐饮消费出现不同程度恢复,线下门店客流逐步增长。2023年元旦假期,北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业已恢复至去年同期的83.8%。

  携程数据显示,截至2023年1月10日,预订2023年春节假期长途游的订单量在整体旅游订单占比中超六成,较去年40%的占比显著提高,长途游预订量同比去年增长132%。随着春节出游消费的快速恢复,社服板块整体需求有望得到释放。

  在板块反弹的带动下,消费主题基金也有了较好的回血表现,规模最大的消费ETF(159928)也扎实上攻,在最近一个月的指数涨幅达到5.67%,跑赢沪深300。 

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  政策暖风频吹 “真金白银”直给

  整体来看,近期的消费板块在经历了之前较长时间的摩底后,正在深度出清,凭借韧性拾级而上。对于这一轮的上涨逻辑,分析师认为,除了防疫政策放松后的春节返乡热潮带动外,各地密集推出的政策举措,在供给侧给予充分支持,让消费者敢消费愿消费。

  从各项政策与措施导向来看,因前期疫情导致消费端压力凸显,故“扩内需、促消费”成了主基调,且力度较以往更大。

  首先是2022年12月,国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022~2035)》,提出最终消费是经济增长的持久动力,要全面促进消费,加快消费提质升级。

  而后在2023年1月11日,中消协公布2023年消费维权【进入黑猫投诉】年主题为“提振消费信心”,提出打造更加安全放心消费环境,坚持需求导向,着力解决影响消费信心的难点堵点问题,让消费者敢消费、能消费、愿消费。

  各地亦积极响应,通过发放消费券等措施、增加多样化的服务供给等措施,加快释放被抑制的消费潜能。

  北京市房山区1月11日至2月2日期间将发放百万文旅消费券;天津市从1月11日起陆续发放第二期1.15亿元的“津乐购”消费券,将设立汽车、家电、百货零售、餐饮文旅等四大类消费券类型;1月10日至2月28日期间,沈阳市组织发放1亿元新春消费券;浙江省推动全省消费复苏回暖,各地将举办250场以上特色促销和招商引资活动,预计发放消费券超16亿元。